Маршал Василевский проводит важную встречу с высшим командованием Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов опасных веществ. На станцию вдалеке прибывает поезд, полный солдат, среди которых разведвзвод, возглавляемый сержантом Сан Ли, известным как Саня. Вместе с ним служит Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Их задача — добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом по имени Рыбак и выяснить местонахождение завода. В группе разведчиков также находится опытный агент Иван Журавлёв. Он сталкивается лицом к лицу со своим заклятым врагом, генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где смертельные химические вещества испытывают на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая схватка, ведь японский генерал грозит подорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
