**Первый сезон.** В холодном январе 2006 года через тихий городок Бемиджи проезжает Лорн Малво — опасный преступник, лишённый жалости. Его случайная встреча в больнице с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страхованию, переворачивает жизнь последнего с ног на голову. Вскоре в городе начинается череда жестоких преступлений, которые расследуют местные полицейские: энергичная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник, оказываются втянуты в убийство Рая Герхардта — сына главаря криминального клана Флойда Герхардта. Пока они пытаются замести следы, полицейский Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, совершённом самим Раем.
**Третий сезон.** История крутится вокруг пары — Рэя Стасси и Никки Сванго. После неудачного ограбления брата Рэя, Эммита, они оказываются замешаны в дело о двойном убийстве. Одна из жертв — старик с тёмным прошлым, а его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Тем временем Эммит пытается вырваться из долгов перед подозрительной организацией, но её представитель В. М. Варга имеет собственные планы.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против афроамериканцев. Здесь существует обычай: для перемирия главари обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Когда итальянцы и афроамериканцы заключают хрупкий союз, внезапно умирает лидер итальянского клана, нарушая шаткое равновесие.